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【合盈国际登陆地址】为什么说DeFi逃不出以太坊?

高昂的手续费、拥堵的网络、抵触的开发者……以太坊上的当红炸子鸡DeFi仿佛时时在劝退开发者和用户。

尽管多有怨言,但DeFi仍然离不开以太坊。

defiprime数据显示,在242个DeFi项目里,有197个DeFi部署在以太坊上,而EOS和Bitcoin分别只有22、23个DeFi。

为什么其他公链还没有生长出类似于Compoud、Uniswap这样的大热DeFi?为什么其他公链上没有形成DeFi生态?

归纳有3点原因:

以太坊作为第一公链,在资产种类、资产总量有着领先优势。

其他公链没有像以太坊这样重视DeFi,现在跟风,失去了先机。

DeFi规模化之后,去中心化治理,从以太坊迁移到其他公链成本难以估量。

在DeFi引爆加密市场后,各大公链也进入一场DeFi的军备竞赛中。资金、技术、人才……源源不断投入其中。而最后,谁又能挑战以太坊,坐上DeFi的铁王座?

以太坊难承其重

如果以太坊网络比做一条马路,那么,此刻的以太坊恐怕就像工作日晚高峰的北京三环,已拥堵不堪。

“现在以太坊拥堵情况,甚至比IC0泡沫还要更严重。”以太坊研究员Haseeb Qureshi说。

其所言不虚。在2018年IC0最鼎盛的那段时间,每日单笔交易手续费平均值最高为5.4美元,而在8月13日下午5点,这个数值已突破前高,变成了7.4美元——这比起一个月前的0.5美元,涨了近15倍。

也就是说,用户想要在以太坊网络发起转账,就要支付平均每笔约合50多块的手续费。如果用户想要在一分钟内完成一笔交易,Gas手续费可能得花20美金。

按照互联网世界的逻辑,以太坊上DeFi的繁荣几乎是一个反人性的市场行为。高昂的手续费、反人性的用户体验……一层层在逼退圈内散户和圈外流量。

然而,即便门槛如此,还是有一批淘金客涌入DeFi,原因不外于DeFi能满足他们立马暴富的希望。原因在于DeFi的流动性挖矿以及自动做市商制度(AMM),制造了一个又一个神话。

从7月17日开启流动性挖矿至今,YFI从34.53美元涨到最高12821美元,一度超过BTC,翻了371倍。

Yam Finance(YAM)启动代币分配计划,6小时入金2亿美元。

……

截至8月18日,DeFi代币总市值已达115亿美元,DEX交易量突破4.04亿美元,DeFi锁仓资产总价值超过了62亿美元。

另一边,手续费也高昂不下。以太坊上最火的DEX(去中心化交易所)Uniswap在过去一个月内手续费超过700万美元。

DeFi的火爆引起了以太坊开发者的警觉。

“高昂的Gas费是链上治理系统的一个严重威胁,尤其是那些优化不良的体系。”以太坊开发者Philippe Castonguay发推称,如果人们必须支付200美元的交易费来投票,大多数用户将不会参与。而这只会导致鲸鱼变得更富有,因为只有他们能参与质押,只有他们能交易,只有他们能投票。

以太坊创始人V神(Vitalik Buterin)也表示,DeFi还不错,但很多人低估了智能合约的风险,DeFi的利率比传统银行的利率要高很多,这意味着DeFi产品的风险也要大很多,“崩溃”的几率也要高得多。

然而,高昂的手续费、拥堵的网络、抵触的开发者……这些都无法阻止DeFi在以太坊上的繁荣和茁壮。

DEFI PULSE数据显示,锁定价值排名前38的DeFi应用有37个都在以太坊上。用现代互联网的说法,DeFi应用被以太坊“屠榜”了。

为什么非得是以太坊?难道没有别的好用的公链了吗?毕竟,在DeFi火爆行情的刺激下,以太币在一个月已经涨了75%。其他公链的社区和开发者,面对币值和市值大涨,难道不眼红不心动吗?

公链们的DeFi梦

北京时间8月18日晚上11点,在延迟1小时后,“百倍币工厂”的波场版Uniswap终于上线。

而上线后,不少投资者表示在JustSwap上买到了假币,还有人自嘲:“买土狗都能买到假土狗。”

上线10小时后,JustSwap的成交额突破了500万美元,而其中不少是由假币贡献的。

波场上的JustSwap还难以与真的Uniwap相提并论。Debank数据显示,截至19日晚7点,Uniswap 24小时交易量为2亿美金,是JustSwap的近40倍。

早在1个月前,波场创始人孙宇晨就宣布了进军DeF未来i的三个决策:上线波场版Uniswap JustSwap、上线USDJJST质押挖矿、进军区块链预言机市场。

波场身上,汇集着诸多想要进军DeFi市场的公链缩影。

“DeFi上的新币有将现在主流币取而代之的趋势。“有投资者称。此言不虚,以DeFi预言机著称的LINK在2个月翻了四倍,挤掉LTC、BCH等老牌币,市值排名来到第五的位置。

与百倍千倍币不断涌现的DeFi市场相比,主流币滞涨,与其相关的社群里死气沉沉,有不少投资者提议用DeFi来激活币价。

8月15日,EOS的创始人BM(Daniel Larimer)在推特上表示:“我在2014年创建第一个DeFi平台,DeFi是激发DPOS、TAPOS和高性能数据库和账本结构的必要条件。EOS是为DeFi设计的。”

BM还回复网友称,构建复杂高性能的DeFi,EOS会是更好的选择。以太坊的DeFI需要使用许多难用的组合来弥补交易延迟、gas攻击、重组以及缺乏有序数据库等缺陷。

或许是受到BM话语的刺激,EOS币价直线上升,两天内涨了25%。

Block.one CEO Brendan Blumer发推表示:EOS将解锁“DeFi技能”。面对他人的戏谑,他回复:舆论炒作通常都是周期性的,EOS主网上的创新应用要比其他生态多,这才是开始。

不只是EOS,另一边,ETC Core创始人James Wo发推称:说到DeFi,ETC可能是最合适的协议之一,我们会证明这一点。

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与此同时,就连比特币也要参与DeFi竞赛。DG Lab被称为是比特币世界最具实力的公司,在去年募资了9300万美元。近日,DG Lab宣布进军DeFi,想在闪电网络上运行智能合约。

据不完全统计,在市值排名前20的加密货币里,有一半想要或者正在进军DeFi市场。

但基本上,成规模的DeFi都在以太坊上,其他公链上的DeFi一起合起来,恐怕也难以与以太坊的DeFi生态相匹敌。

为什么DeFi没有在以太坊之外的其他公链上生长起来?南橘北枳,DeFi一旦离开了以太坊的土壤,就难以生长了吗?

为什么DeFi偏爱以太坊?

几乎每条公链都想拥抱DeFi,但DeFi已经成为一个无法拥抱庞然大物。DeFi代币的总市值达到115亿美元,超过了除以太坊之外的所有公链的市值。

绝大多数DeFi项目都是搭建在ERC-20上,如Compound、Uniswap、Balancer等。

据defiprime的数据,在242个DeFi项目里,有197个DeFi部署在以太坊上,而EOS和Bitcoin分别只有22、23个DeFi。

为什么会导致这一现状呢?

“网络效应是主要原因。“MakerDAO中国区负责人潘超表示,开发资源、合作伙伴都在以太坊,最重要的是美元稳定币都在以太坊上发行。

2017年IC0最疯狂的阶段,大部分募资代币都采用了ERC-20协议生成,海量资产沉淀在以太坊网络上。无需跨链,代币之间互换仅需支付ETH作为转账Gas费即可,AaVE这样的DeFi明星项目也是在那时诞生,可以这样说,以太坊上IC0的繁荣为DeFi生态的爆发创造了广泛的群众基础,并吸引了众多开发者。

单链中资产互换的安全与便捷,对冲了交易速度的问题,于是,一系列DEX应运而生。

此外,基于以太坊的稳定币占据了大部分市场份额,比如USDT、PAX、BUSD等稳定币都是基于ERC-20协议生成。据以太坊浏览器数据,以太坊上稳定币的流通总市值早已超过了100亿美元。

“EOS上的资产单一,也是阻碍其DeFi生态构建的关键因素之一,以太坊核心资产是ETH,但其区块链上还有其他大量的ERC-20资产,他们是构成以太坊DeFi生态的重要元素。”OKLink相关负责人表示。

目前,以太坊ERC-20标准已发行284494种代币,ERC-721标准已发行6303种代币,EOS总计发行5497种代币,波场上发行代币为7746种。

此外,其他公链此前并不重视DeFi。

OKEx Research首席研究员William告诉记者,“不是其他公链上的DeFi没有发展起来,而是在今年DeFi火爆之前,其他公链根本就没有重视DeFi,现在又开始跟风。自去年开始以太坊就在重点发展DeFi,目前以太坊上的DeFi生态已成规模,而其他公链仅仅刚开始。“

这或许是其他公链失去DeFi先机的主要原因,而之前重视发展DeFi的EOS,在2019年开发了很多DeFi应用,比如Newdex,一度排在所有Dex的第一名,但随着今年中“流动性挖矿”引发的财富效应,巨量资金涌入以太坊上的Dex,Newdex被迅速超越。

在Compound推出“流动性挖矿”模式后,紧接着EOS也推出了自己的流动性挖矿项目DeFis Network(DFS),宣称集Uniswap、Synthetix、Compound和MakerDAO于一体。

然而,DFS因规则机制问题,沦为科学家和投机者的薅羊毛机,不得不在一天内3次修改规则。

目前,EOS上的DeFi应用有PIZZA-USDE、EOSDT、Vigor、Chintai、Defibox、Defix Network等,都难以形成规模。

EOS或许并不像BM口中那样“为DeFi而生”,事实上,除了失去了布局DeFi的先机外,EOS的新人并不友好:新用户在EOS账户创建钱包是需要花钱,而以太坊钱包是免费创建。

而孙宇晨在上个月才宣布波场在DeFi上的3大决策,上线波场版Uniswap JustSwap、上线USDJJST质押挖矿、进军区块链预言机市场。“虽迟但到”的孙哥能否赶上DeFi的浪潮,时间会交予答卷。

此外值得关注的还有比原链上的DEX MOV。比原链创始人长铗说,MOV是比原链的DeFi协议蔟,目前在所有DEX中,活跃用户数排名第5。

最后,DeFi壮大后,变成了去中心化社区,迁徙成本难以估量。

其他公链能重金邀请开发者,比如之前的Dapp大战,波场和EOS重金抢ETH的开发者,但却抢不来社区和人心。

伴随着以太坊DeFi生态的规模越来越大,治理权交给社区,迁移或许不再只是一个团队能决策的事。

对投资者而言,经历了IC0的破灭和合约“312”事件,对于中心化运作的加密项目恐怕一时难以建立信任。但以太坊之外的大多数公链一直是中心化发展的,比如波场和Justswap之于Justin孙宇晨。

无论如何,各大公链的DeFi战事已经打响,而以太坊依然是DeFi世界中的王者。

此刻的各大公链纷纷摩拳擦掌,进入DeFi的军备竞赛中。除了以上提到的EOS、波场和比原链布局DeFi外,量子链也宣布加入其中。8月17日,量子链宣布设立总额100万美元的DeFi开发者支持计划,以支持开发者利用Qtum量子链开发DeFi应用。

在过去的两年里,这些公链一直没能给出众人所期待的杀手级应用。DeFi的火爆,倒逼这些公链进军到币圈为数不多的落地应用上来。

究竟哪条公链能在DeFi战场里跑出来呢?复盘一下,公链要想把DeFi生态做起来,至少需要满足以下4点:

资产种类的沉淀

性能稳定,转账费用低廉(起码比以太坊好用)

去中心化,得到开发者和用户的信任

有财富效应(如同IC0,DeFi暴富效应吸引了投资者)

DeFi市场规模虽然在过去两个月内迅速膨胀,但DeFi还面临着资产泡沫化、安全困境、难出圈、合规性等难题。

在这些问题尚未被解决之前,DeFi世界只能一面忍受以太坊的拥堵和高手续费,一面走下去。

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